UBI Banca ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria benchmark a 3,5 anni a tasso fisso per 750 milioni di euro, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.
In meno di tre ore (l’operazione è stata annunciata alle 9:24 e la raccolta delle adesioni si è conclusa alle 12:04) sono stati ricevuti ordini da circa 185 investitori, per un totale di oltre 2 miliardi di euro. Il bond, emesso per 750 milioni di euro, è stato sottoscritto per il 66% da investitori istituzionali esteri e per il 34% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (65%), seguita da quella delle Banche (15%), delle Assicurazioni (12%), dei Fondi pensione (3%), delle Private Bank (2%) e di altri investitori (3%).
L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap + 195 punti base, con una cedola del 2,75% pagabile in via posticipata il 28 aprile di ogni anno. Il prezzo di offerta è stato fissato in 99,727%. La data di regolamento sarà il 28 ottobre 2013. La data di scadenza è fissata al 28 aprile 2017. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, Goldman Sachs International, HSBC e J.P. Morgan.
